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冬になり、森の魔女の店「空空」から街の支店に移ることになったカリン・リゼ・メルの3人。そこに現れた魔法の才能ゼロの人物が、森の美人魔女の噂を聞き魔法を習いたいと申し出て…? ホウキに乗れないカリンは信用されず、かわりにリゼが女装して教えることに!?
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