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最も優秀な魔術師<魔王>を選別するため4年に一度機巧戦闘の宴――「ヴァルプルギスの夕べ(夜会)」が開催される。機巧工房「Dワークス社」との事件を解決した雷真たちは、病院にて療養をとっていた。そんな中、雷真は屋上から飛び降りようとする少女を目撃してしまい!?
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